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带病收购纳斯达克上市公司 麦子金服曲线赴美上市前途未卜

姜旺经济导报2017-11-24 10:19
麦子金服 纳斯达克 收购 上市 金融科技 收藏

带病收购纳斯达克上市公司 麦子金服曲线赴美上市前途未卜

  22日,在某竞争力金融机构颁奖盛典上,麦子金服荣膺“2017卓越竞争力金融科技安全技术企业”。实际上,麦子金服今年获得的类似金融奖项还很多。

  此外,在互联网金融扎堆赴美上市的风口上,麦子金服也不甘落后,拟通过收购在美国上市的公司吴江鲈乡农村小额贷款股份有限公司(下称“鲈乡小贷”)股权实现曲线上市。

  不过,经济导报记者发现,在众多奖项笼罩之下的麦子金服存在诸多问题。日前,有麦子金服员工向经济导报记者爆料了麦子金服大量高管离职、A轮投资方撤资等多条信息。

  此外,早些时候,麦子金服还爆出“获招行B轮融资”的乌龙事件。其旗下平台诺诺镑客也是问题频频,接连爆出去年的盗刷事件(用户可以修改充值提现,充值100可以提现1万)、去年年底的体操事件、今年4月被修改数据诈骗1056万事件、6月份存管上线导致的逾期问题等。

  类似A股“借壳上市”

  和近期其他互联网金融平台直接赴美IPO不同,麦子金服选择了通过反向收购曲线上市路线。

  根据美国纳斯达克上市公司鲈乡小贷发布的预收购事项公告,在收购完成后,红高粱投资控股有限公司(Sorghum Investment Holdings Limit-ed,即麦子金服成立的境外公司)将持有鲈乡小贷约88%的股份,剩余12%的股份由鲈乡小贷现有股东持有。

  根据公告,在收购结束后,鲈乡小贷公司名称将改为“Wheat Fi-nance Service Group”(麦子金融服务集团)。此次收购完成后,麦子金服将完成对鲈乡小贷的反向收购,继而成为鲈乡小贷实际控股股东。

  事实上,在今年8月,鲈乡小贷宣布与红高粱投资控股有限公司收购麦子金服所有已发行股票,并以该公司的普通股作为交换。此次协议生效后,鲈乡小贷将持有麦子金服100%的股权,而麦子金服的股东将持有鲈乡小贷约88%的股份。

  一位券商分析人士称,这一收购行为实质上是麦子金服通过权益互换而占据上市主体的控制权。相比直接上市,这种反向收购的方式操作时间短,成功可能性高。

  不过,也有北京某券商分析师对经济导报记者分析称,“这种类似于国内‘借壳上市’的方法看似简便,但也必须满足但不限于鲈乡小贷股东批准此交易、满足纳斯达克上市要求、监管审批,任命麦子金服指定人员加入董事会,以及其他惯例成交条件。”

  不过,鉴于麦子金服陆续爆出的负面事件,以及近期国内对于互联网金融行业的整顿政策,麦子金服的赴美上市路还存在较大不确定性。

  上市前夕海通证券已撤资

  企业上市不仅仅需要靠路径的选择,最重要的还是公司内部的经营以及管理状况。

  在艾瑞咨询2016年7月发布的《2016年中国独角兽企业估值排行榜》中,麦子金服的整体估值为6.7亿美元(约46亿元人民币)。其旗下平台也比较多,最近一直在风口浪尖的则是诺诺镑客,其运营能力及恶劣的服务水平一直受到投资人诟病,交易量持续下滑,7月资金持续流出2个亿。其次麦子金服旗下还有财神爷爷、麦芽分期、名校白领贷、UNIFI、科来贷、大车贷等平台。

  除了平台的交易量持续下滑、资金流出等不利因素,爆料人向经济导报记者透露,目前麦子金服旗下多位主要业务线CEO已离职,其中包括麦子金服的CFO(首席财务官)徐吉于今年5月离职,麦芽分期CEO陈展、诺诺和财神CEO何健、原动天CEO殷斌于2017年3月份离职,财神爷爷的技术总监于4月份离职,U-nifi的CEO于今年5月份离职。

  对此,麦子金服相关负责人表示,随着业务的扩展与升级,公司的发展轨道与个人的职业规划存在差异是正常现象,麦子金服鼓励及支持原业务线管理人员离职创业。

  对于多位高管离职的情况,麦子金服方面的回应有些打太极的嫌疑。麦子金服称,公司高管中除创始人黄大容外,首席人力资源官陈利华2014年5月加入公司,副总裁杨恒2015年7月加入,技术副总裁翁明军与首席风险官李晓忠分别在2016年5月及7月加入,CMO首席营销官张政与CPO首席产品官范震2016年11月加入,首席内控官石蔚明则是在2017年1月加入,目前都在集团担任相应职务,传闻中“高管大批离职”的说法与事实明显不符,高管层的协作也十分顺畅。在现有的高管团队基础上,也还在不断“招兵买马”。

  除了多位高管离职,麦子金服的工商信息也透露出一个重要信息。7月27日麦子金服进行了股权变更,变更后A轮融资投资方“海通证券”从股东列表消失,这基本可以证明麦子金服的A轮融资投资方“海通证券”已经撤资,而其神秘的B轮融资签约以及资金是否到账则不得而知。

责任编辑:Rachel

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