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银行IPO提速:长沙银行、郑州银行一周内两家首发过会

21世纪经济报道2018-05-30 09:27
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银行IPO提速:长沙银行、郑州银行一周内两家首发过会

  银行IPO明显提速。

  5月29日晚,证监会长沙银行首发通过。若成功上市,长沙银行将为湖南省第一家上市法人银行,长沙银行也是2018年第二家过会银行。

  2018年5月末以来,银行A股IPO上市步伐明显加快。5月22日,郑州银行首发过会;5月29日,长沙银行首发过会。仍有15家银行处于IPO排队。

  根据证监会发审委反馈,监管主要关注银行不良贷款、应收款项类投资、合规经营、流动性风险和股东结构等方面的问题。

  长沙银行提出,2018年的经营目标是:资产规模增长13%,全年不良率控制在1.25%以内,逾期90天以上贷款占比控制在100%以内。利润增长15.86%。

  监管关注五大问题

  根据证监会发审委提出的主要问题,监管主要关注长沙银行不良贷款、应收款项类投资、行政处罚、流动性风险和股东情况等。

  在不良贷款方面,发审委提出,长沙银行2016年不良率显著低于同行业可比公司平均水平,以及净利差、净息差显著高于同行业可比公司平均水平的原因及合理性,并比对2017年同行业相关指标,分析与行业平均水平差异的原因,发行人的竞争优势;次级类贷款迁徙率较高且明显高于同行业水平的原因;重组类贷款、展期贷款、涉诉贷款中部分未划入不良贷款的原因,相关抵押或担保资产可变现性、有效性,是否存在潜在风险;贷款五级分类制度是否健全有效,减值准备计提是否充分。

  在应收款项类投资方面,报告期内,发行人应收款项投资余额较大且持续增长,主要为理财产品、资产管理计划及信托计划三类投资。请发行人代表说明:(1)理财产品是否形成了资金池,发行人能否真正掌握资金的投向,底层资产投资中是否存在违规提供贷款的情形;(2)发行人实际如何执行穿透风险管理,是否符合监管要求;(3)政府融资平台、城市发展基金业务部分不符合国家最新政策要求,过渡期整改进展及对发行人的影响,并结合具体项目及底层资产债务方的经营或资信情况,说明相关资产分类是否准确、减值计提是否充分;(4)是否存在与信托公司、证券公司资产互换情形,是否存在变相调节贷款五级分类的情形;(5)主动管理的类贷款投资计提的拨备比率是否充分。

  在合规方面,长沙银行报告期内历次行政处罚是否涉及重大违法违规,是否取得相关部门证明;监管机构近期“三违反”、“三套利”检查对发行人提出多项整改意见。发行人具体落实情况,整改有效性,是否存在新增行政处罚的风险;(3)2015年和2016年新进发行人股东是否符合银行业股东资格,是否存在利用发行人借款入股其他金融机构的情形;(4)上述事项相关信息披露是否充分完整。

  在流动性风险方面,对照银行业监管规定,发行人对流动性风险比例等监管指标复核后发现,系统取数规则及统计口径存在偏差,年报披露的流动性风险比例及流动性覆盖率不真实。请发行人代表说明:(1)出现问题的主要内容、原因,后续整改措施、整改结果;(2)发行人系统是否安全稳定可靠,中介机构是否对发行人进行IT审计,如何确保数据获取的可靠性与准确性。

  在股东结构方面,发行人第一大股东长沙市财政局持有21.4%的股份,其他单一股东持股均未超10%,与第一大股东存在较大差距,发行人认为公司无控股股东和实际控制人。请发行人代表:(1)结合发行人的股权结构、董事提名委派和董事会构成、高管聘任、重大事项决策等方面,说明发行人认定无控股股东和实际控制人的依据是否充分,是否符合实际情况;(2)说明发行人目前股权架构和认定为无控股股东、无实际控制人对发行人经营稳定性的影响。

  利润目标增长15.86%

  2017年,长沙银行资产总额4581.99亿元,增长22.28%。营业收入121.28亿元,同比增长20.79%;净利润39.85亿元,同比增长22.54%。

  截至2017年末,长沙银行不良贷款19.09亿元,较年初增加4.96亿元。不良率为1.24%,较年初增加0.05个百分点。

  长沙银行称,该行基本形成了以公司业务为主体,以大零售、大资管为两翼,以网络金融为一尾,联动发展、协同推进的格局。其中,零售贷款余额达到405.32亿元,增长65.72%,零售贷款规模占比提高6.33个百分点。

  该行在表示,2018年经营目标是资产规模增长13%,达到5175亿元,一般性存款余额增长12%,达到4025亿元,其中:基础存款(一般性存款剔除非银同业存单、非银同业存款、国库招标现金)余额增长13%,达到3586亿元,日均数增长18%,达到3300亿元;储蓄存款余额增长17%,达到950亿元,日均数增长23%,达到850亿元。授信总额增长25%,达到3358亿元,其中:表内贷款增长28%,达到1852亿元;表外授信增长21%,达到1508亿元。

  资产质量上,全年不良率控制在1.25%以内,逾期90天以上贷款占比控制在100%以内。利润增长15.86%。

责任编辑:Rachel

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