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亚马逊金融业务全揭秘:从业务驱动到全球扩张

36氪2018-07-05 10:29
亚马逊 金融科技 借贷 银行 支付 金融科技 收藏

亚马逊金融业务全揭秘:从业务驱动到全球扩张

  不久前,亚马逊发布的一则招聘启事,引起了很多人的关注。该招聘显示,亚马逊将为借贷业务部门招聘一名经理,“全面负责中国一项战略性项目的合作伙伴事宜”。而这也被市场解读为,亚马逊终于开始考虑在中国推出小微企业贷款业务,这可能使它在这一市场上与国内的金融科技巨头短兵相接。

  事实上,全球市场对于亚马逊的金融业务扩张都格外关注。在中国,有电商巨头通过场景、流量优势切入金融服务,最终成为新金融巨头的案例在先。行业内一方面在警惕国外巨头的出手,一方面也在好奇为什么他们的互联网业务比国内发展在前,但在金融业务布局方面似乎一直不成气候。

  而在全球市场,我在今年参加Lendit峰会时也提到过,国外的传统金融业、新金融业都在警惕“亚马逊银行”成真。

  关于亚马逊的金融布局到底如何,是真的疏于布局?又或者只是与国内的发展逻辑不太一样,有着自己的一套逻辑。今天分享的这篇文章,编译自cbinsights原题为“EverythingYouNeedToKnowAboutWhatAmazonIsDoingInFinancialServices”的文章,对于前述问题给出了一个非常全面的答案。

  从结果来看,亚马逊在支付、借贷、保险等业务方面的布局其实已经相对完善,尤其是在小微贷款方面规模迅速扩张。而且伴随着亚马逊在印度、墨西哥等国外市场的扩张,金融业务也成为了业务拓展的一部分。

  但是值得注意的是,亚马逊与国内新金融巨头的发展逻辑有一个很大的不同之处在于,他们始终将金融业务看做推动电商业务发展的工具而已,而对于单纯流量变现的基金代销等业务并没有什么兴趣。另外,在其超过十年的金融业务布局过程中,失败的案例也有很多,尤其是在支付方面,而这些对于行业来说可能是更有价值的学习素材。

  希望对你们有所帮助,enjoy~

  一文带你读懂

  亚马逊金融服务的所有业务

  文|小兵手

  来源|36氪

  从支付到借贷到保险到核对帐目,亚马逊虽然没有申请成为一家传统银行,但是它全面开火,朝着金融服务开火。在今天的文章中,我们来谈谈亚马逊的金融服务,以及它准备向哪些领域扩张。

  去年2月,AndreessenHorowitz普通合伙人AlexRampell曾经说过,在所有瞄准金融服务的科技巨头中:“亚马逊最强大,如果亚马逊给你一种更低债务的支付方式,或者给你一个银行帐户,你会在亚马逊购买更多东西。”

  每年,我们都会听到传闻说亚马逊将会进入银行业务,呼声越来越高,理解亚马逊的现有金融服务战略尤其重要,我们应该掌握如下一些信息:亚马逊推出了什么服务?建立了什么服务?公司向哪里投资?从最近的产品可以看到亚马逊的未来野心指向哪里?

  根据我们的发现,很难说亚马逊正在打造下一代银行。但是有一点相当清楚:亚马逊正在努力搭建金融服务产品,为公司的核心战略目标提供支持,也就是提高亚马逊生态系统的参与度。

  正因如此,亚马逊推出一些工具,目标有如下几个:

  增强亚马逊商户的数量,让每一位商户销售更多东西。

  增强亚马逊客户的数量,让每一位客户购买更多东西。

  继续减少购买/销售之间的摩擦力。

  亚马逊已经完成几笔金融科技投资,主要投向美国之外的市场,比如印度、墨西哥及其它地区,投资之后,合作伙伴可以帮助亚马逊达成核心战略目标。

  综合来看,这些产品和投资告诉我们亚马逊并不想建一家传统银行,服务每一个人。相反,亚马逊将现代银行体验的核心部分抽出来,然后修改,使之与亚马逊客户匹配(包括商户和消费者)。

  我们在这篇文章中收集了许多内容,它能真实反应亚马逊是如何进入银行、金融服务、金融科技市场的。

亚马逊金融业务全揭秘:从业务驱动到全球扩张

  本文包括如下一些内容:

  ——亚马逊的产品战略

  1、支付

  2、现金

  3、放贷

  4、亚马逊下一个金融支柱

  ——美国之外的市场战略

  1、印度

  2、墨西哥

  ——传闻:亚马逊的一下步

  ——最后的思考

  产品战略:亚马逊进入金融服务业

  在全力向某个新产品下注之前,亚马逊往往先分散投资,进入金融服务市场时也一样。通过尝试和纠错,亚马逊围绕支付、现金存款、借贷构建了关键的金融支柱。我们会在下面一一分析,这些重要支柱全都与亚马逊的增长和产品战略有关。

  1、亚马逊支付

  在过去几年里,亚马逊积极向支付基础设施、支付服务投资。这也是意料之中的事,因为支付体验与亚马逊核心电商业务息息相关。提高支付效率,为客户减少摩擦,这是关键的竞争优势。

  到了今天,亚马逊Pay已经越来越丰富,它包括数字钱包、支付网络(面向线上商户和实体商户)。亚马逊Pay是亚马逊支付的最新产品,在此之前的10多年里,亚马逊实际上一直在支付领域做实验。下面就是时间线,告诉我们亚马逊Pay的发展里程碑:

亚马逊金融业务全揭秘:从业务驱动到全球扩张

  亚马逊的第一个重要支付产品是2007年推出的,也就是“PaywithAmazon”。就在同一年,亚马逊收购TextPayMe,它是P2P移动支付提供商,2011年,该服务以“亚马逊Webpay”的名义重新推出。

  可惜Webpay没有吸引用户的注意,2014年关闭,竞争对手Venmo倒是成功了,现在它是PayPal的一部分。为什么?可能亚马逊进入P2P支付市场太早了吧。

  2007,公司向BillMeLater投资。BillMeLater是最早出现的金融科技投资平台,让大型零售商可以提供弹性金融服务。2008年,BillMeLater被PayPal拿下,至于亚马逊,它的目标是继续为客户消除支付摩擦。

  在过去几年里,亚马逊用许多技术增强支付体验,比如通过亚马逊Pay推出数字钱包,收购科技人才,这些人才来自移动支付公司GoPago,这家公司失败了,而且亚马逊自己也在开发众多的技术。

  形势/指标

  今天的产品是“亚马逊Pay”,对于客户来说,它是一个数字钱包,对于线上/实体商户和购物者来说它是一个支付网络。

  除了服务亚马逊核心客户,支付实际上也可以贡献不少营收。对于银行、卡片网络(比如Visa)、支付处理商(比如Stripe)来说,每年刷卡费用就是一笔不小的业务,整个市场的规模达到900亿美元。

  除了刷卡费用,亚马逊还在寻找办法,将商户吸引到亚马逊Pay网络。因为规模庞大,亚马逊可以从卡片网络获得一些优惠,这些钱会转给使用亚马逊Pay的零售商。亚马逊想用规模、更低的费用吸引客户。

  一直以来,亚马逊不愿意谈论客户增长和业务指标,2016年,亚马逊发布报告说,Pay在170个国家拥有3300万客户。因为亚马逊Pay的支付规模越来越大,所以它向一些新地区扩张,比如法国、意大利、西班牙,还向新市场扩张,比如政府支付、旅行、保险、娱乐、慈善捐款。

  但在发展亚马逊Pay之时,公司也犯了一些错。最大的错误就是LocalRegister。因为亚马逊从GoPago获得了人才,2018年亚马逊推出LocalRegister,这是一个卡片阅读器,面向中小企业。与此同时,亚马逊收取的费用很有竞争力(比Square低了一个百分点)。每个阅读器只要10美元,在PayPal、Square阅读器面前相当有竞争力。

  2015年,亚马逊只好砍掉LocalRegister。虽然收费更低,但是亚马逊再次失败,没能得到商户的支付。为什么?商户不愿意将数据交给亚马逊,不希望亚马逊掌握自己的业务运营数据。

亚马逊金融业务全揭秘:从业务驱动到全球扩张

  最终,亚马逊在移动端增加了“PaywithAmazon”按钮,它还建了一个团队,在WEB、App端拓宽支付服务。

  随后,亚马逊又聘请PayPal前高管PatrickGauthier,让他领导该团队。谈到项目的失败,PatrickGauthier说过:

  “有一点是亚马逊没有真正认识清楚、或者没有真正理解的:对于有些东西,你不知道能否成功,但是还是要尝试,因为这是成功的一部分,如果你不知道如何成功,那就再尝试一次吧。”

  未来发展

  亚马逊Go:亚马逊的秘密支付武器?

  产品开发仍然是亚马逊所擅长的,将自有生物识别支付技术与亚马逊Go食品杂货店整合,更是亚马逊擅长的。

亚马逊金融业务全揭秘:从业务驱动到全球扩张

  “JustWalkOut”技术用到了计算机视觉、传感器整合、先进机器学习技术,可以提供无缝支付体验,它是以亚马逊申请的专利作为基础的。

  JustWalkOut通过亚马逊App提供,有了该技术,消费者来到店铺,直接挑选商品,然后离开就行了,不需要买单结账。

  这种技术现在还不成熟,处在早期发展阶段,2018年,亚马逊准备在另外6家店铺部署这样的技术。这是一种专用技术,它暂时不会商用,未来,亚马逊如果将该技术与WholeFoods店铺整合,我们不应该感到奇怪。

  亚马逊Cash

  在电子商务、信用卡/借记卡支付、线下商务之间有一些障碍,亚马逊Cash可以帮助公司消除这些障碍,当货物送到时,消费者可以付现,用现金、礼品卡支付。

  2017年4月,亚马逊Cash正式推出,通过该服务,客户可以存入现金,不需要付费,他们可以通过条形码(印在纸上,也可以是数字形式)将钱存入数字帐户,从实体合作零售商那里存入,比如CVS、7-11及其它合作伙伴。

亚马逊金融业务全揭秘:从业务驱动到全球扩张

  亚马逊Cash与公司的战略是匹配的,它的战略就是吸引那些服务不到位或者没有使用银行服务的人,这些客户不需要使用银行帐户,不需要用手机开户,只要能上网、能使用打印机就行了。

  在美国,估计有3350万美国家庭没有使用银行服务,或者服务不到位。自从亚马逊Cash推出之后,亚马逊开发了一些关键产品,按时间排列是这样的:

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  2018年5月,亚马逊Cash与Coinstar扩大合作范围,让客户可以从Coinstar终端存入零钱,还可以从亚马逊CashApp取出现金,这种服务可以替代现金、实物礼品卡。

  终端一般安装在食品杂货店,之前亚马逊已经收购WholeFoods,这些终端对于亚马逊业务来说是一个新的转折点。终端还装在一些人流密集的地区,比如沃尔玛,它们是亚马逊的竞争对手。通过合作,亚马逊可以引诱客户从亚马逊花钱,它与亚马逊的核心战略是匹配的,亚马逊的目标是巩固生态系统,提高参与度。

  Coinstar已经在大卖场、部分金融服务机构服务区安装终端,遍及近2000个网点。在年底之前,Coinstar准备将网点扩大到5000个,如果成功,亚马逊服务就会进入更多终端。

  亚马逊Allowance:面向孩子的解决方案

  除了瞄准没有使用银行服务,或者服务不到位的人,亚马逊还将眼光转向下一代消费者,通过Cash吸引他们的注意力。

  2015年年中时,亚马逊推出Allowance,现在它已经放在Cash保护伞下。只要父母同意,孩子可以开通亚马逊帐户,然后通过Allowance购物。父母可以向孩子的帐户划入资金,对孩子的购买行为进行控制。

亚马逊金融业务全揭秘:从业务驱动到全球扩张

  最近,亚马逊又向一些平台投资,它们可以帮助孩子接入自己的网络。

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  2017年,亚马逊Alexa基金向GreenlightFinancial投资,该公司在A轮融资中获得1600万美元,亚马逊参与投资。GreenlightFinancial发行借记卡,瞄准年轻客户。有了卡之后,父母可以通过移动App控制孩子的开支,给他们分配奖金。2018年3月,GreenlightFinancial说自己的客户已经超过10万,自从获得投资以来增加了300%。

  亚马逊想让更多的年轻购物者接受Cash,GreenlightFinancial核心业务与这一目标是匹配的。

  虽然亚马逊没有公布具体计划,但是亚马逊Cash可能会与GreenlightFinancial借记卡融合,向一些网点渗透,让孩子在这里使用Allowance服务。

  形势/指标

  亚马逊从没有告诉我们Cash有多少用户,但是市场的潜力是巨大的,这点不容怀疑。按照FDIC的估计,美国还有3350万住户没有银行帐户,或者服务不到位。

  国际市场同样很广阔,例如,印度有1.9亿人没有银行帐户,墨西哥成年人只有37%拥有银行帐户。亚马逊Cash可能是一个好工具,能够帮助亚马逊在某些地区赢得客户,这些地区有许多人没有银行帐户,这样亚马逊就可以打击当地竞争者。客户越来越多,通过亚马逊平台完成的交易也会增加。

  未来发展

  跳出现有渠道,寻找增长机会,亚马逊一直都是这样做的。

  亚马逊继续与其它合作伙伴寻求结盟,扩张Cash业务,这些合作伙伴控制高人流入口,或者在某些地区运营业务,这些地区有许多没有银行卡的人。亚马逊可能会利用WholeFoods安装更多Coinstar终端,扩大Coinstar的合作范围。

   2、亚马逊放贷服务

  与其它金融服务产品相比,JeffBezos似乎对放贷业务有着更大的渴求。

  2016年,JeffBezos写信给股东,谈到了亚马逊Lending业务的扩张目标,他说:通过与合作银行(它们管理银行卡)继续合作,零售商可以减轻信用风险,安抚投资者。

  到了今天,亚马逊已经将Leding业务扩张到美国、英国、日本、印度,亚马逊借助合作伙伴的卡片将服务带给美国人。

  亚马逊SMBLending

  亚马逊Lending是2011年推出的,目标是帮助小企业筹集资金,在亚马逊销售更多商品。2018年3月,CNBC报道说亚马逊Lending与美银美林合作,向客户发放贷款,不过这些客户只有受到邀请才能获得贷款,金额介于1000美元至75万美元。

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  从2011年至2017年6月,亚马逊向2万家企业发放贷款30亿美元,这些企业遍及美国、日本、英国。去年,美国业务增长迅猛,2017年,亚马逊在美国发放贷款10亿美元。

  在美国之外,亚马逊主要关注增长性市场。在印度和墨西哥,亚马逊希望能与当地银行合作,在那里扩张放贷业务,就像与美银美林合作一样。

  亚马逊消费者放贷

  亚马逊推出Prime会员卡,帮助企业达成两个目标:一是增加Prime会员数量,二是拉动销售。为了吸引有卡的客户,亚马逊一直向Prime会员提供专享福利。与非持卡人相比,持卡人在亚马逊花的钱更多,这对亚马逊集市也是有好处的——提升客户忠诚度。

  站在消费者角度看,亚马逊与卡片提供商合作,一直在为Prime和非Prime客户升级服务:

  亚马逊PrimeStoreCard——2015年推出,合作伙伴是SynchronyBank,这是亚马逊第一次为Prime会员提供专用卡,在亚马逊购物之后可以获得5%的返现。

  亚马逊StoreCard——像PrimeStoreCard一样提供福利,但是这张卡是面向非Prime会员的,没有5%的返现。

  亚马逊PrimeRewardsVisaSignatureCard——2017年,亚马逊与Visa合作推出,这张卡是给Prime会员的,通过亚马逊、WholeFoods购物可以获得5%返现,加油、餐厅消费、买药可以获得2%返现,在其它地方消费获得1%返现。

  亚马逊VisaCreditCard——亚马逊与Visa合作推出的,面向非Prime会员,在亚马逊购物返现3%,在加油站、餐厅、药房消费获得2%的返现,在其它地方消费返现1%。

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  亚马逊Reload——这是一种可加值(Reloadable)卡片,面向Prime会员,在亚马逊购物可以获得2%的返现。这些卡直接与消费者的结算帐户对接,可以循环充值,或者使用一次就不要了。

  

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  未来发展

  5月份,亚马逊推行新规定,如果用PrimeRewardsVisaCard从WholeFoods购物,可以返现5%。这一事件告诉我们:亚马逊为Prime客户提供津贴和专享福利,让卡更有竞争力,吸引店铺内的客户。

  还有,亚马逊Visa卡不断拓展边界,不只可以在店铺内使用,它还想成为日常使用的卡。

  亚马逊Prime副总裁CemSibay说过:“我们的愿景就是每一天Prime都能让你的生活变得更好,变得更容易,更有趣,你可以用卡购买WholeFoodsMarket商品,我们签署了独家协议,它可以帮你省很多钱。”

   亚马逊的下一个金融支柱

  亚马逊正在向支付、现金、放贷领域渗透,就在同一时间,它还在向金融服务生态系统渗透。

  核对帐户

  3月份,有媒体报道说,亚马逊正在与银行谈判,比如JP摩根、CaptitalOne,它想打造类似帐户核对的业务。

  因为有了上述服务,亚马逊可以从容进入核查领域,主要通过亚马逊Cash实现。亚马逊还申请专利,按照专利的描述,早在2004年,亚马逊就在寻找办法,想与银行帐户信息连接起来,与预付费卡连接起来。看看下面这张图片,我们可以看到亚马逊提供的银行帐户能告诉你什么信息:

亚马逊金融业务全揭秘:从业务驱动到全球扩张

  虽然没有听到后续发展的消息,但是这些报道的确引起新一轮争论:电商巨头是不是应该进入银行业务?

   保险

  亚马逊没有正式进入保险业务,但是它的确对整个市场有兴趣,对保险产品也有兴趣。

  2016年4月,我们听到消息说亚马逊推出Project服务,这是一个“贴牌”服务,在英国推出,它为客户提供事故和盗窃险,涵盖手机、厨电产品。推出这一服务,亚马逊是与TheWarrantyGroup旗下伦敦GeneralInsuranceCompany公司合作的。后来,这一项目又拓宽到其它国家,比如西班牙、意大利、德国、法国。

  2018年6月,WarrantyGroup(它为亚马逊Protect提供担保)被Assurant收购,据说价格是25亿美元。完成收购之后,服务进入新市场变得更容易,它可以依托Assurant发展。

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  与此同时,2018年5月份,亚马逊开始进入印度保险市场,当时Acko融资1200万美元,亚马逊是领投者。Acko提供传统的车险服务,但它越来越重视互联网经济,主要包括电商、旅游和打车产品,比如它与Ola合作,提供打车相关保险服务。谈到新投资者,AckoCEOVarunDua曾说:

  “合作的主要目的是在未来寻求合作。我们是新型保险公司,亚马逊相信它可以带来价值。”

   美国之外的市场战略

  根据摩根士丹利的报告,在新兴市场,亚马逊比阿里巴巴更积极。亚马逊积极进入新兴市场,并在新金融服务行业扮演更重要的角色。

  这些市场之所以有吸引力,主要是因为移动互联网越来越流行,不需要传统基础设施,有越来越多的人迈入中产阶层。有两个市场尤其值得一谈,一是印度,二是墨西哥。

  1、印度

  在印度谋求增长,这是亚马逊市场战略的核心,亚马逊已经承诺,将向印度投资70亿美元(2016准备投50亿,后来增加了)。

  除了投资,还有一些印度活动也反应了亚马逊的金融服务战略。比如,它向金融科技行业投资,亚马逊与银行合作伙伴合作,为中小企业提供贷款,最终这些活动都会拉动集市销售。

  亚马逊的投资与并购主要集中在印度

  与亚马逊的众多投资相比,向金融科技投资、发起收购所花的钱只占很小一部分。在全球范围内,亚马逊只向金融科技公司投资8次,价值1.38亿美元,还完成了2起收购。

  当中7宗交易发生在印度,这一趋势与公司的战略保持一致:在印度扩张,帮助中小企业发展,拉动集市销售。

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  支付

  与美国的战略一样,亚马逊积极投资,消除支付摩擦,帮助集市销售更多商品,对于亚马逊来说,销售更多商品一直都是核心。

  2014年10月,亚马逊首次进入支付市场。2016年一季度,亚马逊收购EmvantagePayments,很快EmvantagePayments服务就放进了亚马逊Pay,2016年12月以数字钱包的形式重新推出。

  2018年6月5日,亚马逊电商业务进入印度5周年。为了表达祝贺之意,亚马逊创始人JeffBezos写了一封信给客户,还给了一些福利,如果客户通过网络购买价值1000卢比的商品,用亚马逊Pay钱包支付,可以返现250卢比。这一策略吸引消费者使用亚马逊Pay,亚马逊不惜亏钱争夺客户。

  之所以亏损还有一个原因,为了搭建业务,固定运营成本上升,促销活动也是亏损的原因之一,也就是获取客户(CAC)。亚马逊相信,客户的终身价值(LTV)终会超过CAC,正因如此,它才愿意烧钱打价格战。

  亚马逊曾经宣布消息说,要向印度数字支付业务投入更多资金,自2016年以来,总计达到1.05亿美元。除了投入现金,亚马逊在当地推出新服务,积极向创业公司投资。

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  2018年1月,亚马逊Pay推出一个名叫Doorstep的功能,它是一项现金提取服务,允许客户将钱存入亚马逊Pay数字钱包。有了该服务,客户可以用现金给帐户充值。

  2016年三季度,亚马逊向预付费卡片服务商Qwikcilver投资。之后,Qwikcilver礼品卡系统与亚马逊Pay整合,在印度购买商品时,可以用Qwikcilver服务支付。2018年二季度,亚马逊与小米Mi.com合作,提供电子礼品卡,将买家引导到亚马逊。

  2018年5月,亚马逊与万事达合作向ToneTag投资,当时该公司完成B轮融资,总计800万美元。ToneTag开发了非接触支付硬件,也提供软件,它可以与商户端(移动端、销售点、读卡器)、客户端(移动钱包、移动银行App)集成。

  ToneTag服务将会放进亚马逊Pay,这样一来Pay就可以与印度ToneTag的5000万客户对接,当中包括商户、泊车车库、餐馆,与25000台RetailPods对接,它是ToneTag推出的硬件产品,商户可以用设备接收钱款。通过合作,亚马逊Pay拓宽了业务版图,覆盖到印度线下商务市场,这是一个里程碑,在美国,亚马逊做到这一步用了10多年时间。

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  贷款

  2018年,印度向CapitalFloat投资,当时这家公司融资2200万美元,它是一个平台,为中小企业提供运营资本融资服务。CapitalFloat说它有8万客户,遍及300个城市,融资之后,CapitalFloat发行1.7亿美元贷款,每月派发1万笔贷款。

  随后,公司又向零售商提供销售点融资服务,推出线上支付入口,让借款者偿还贷款,提供替代承销模型。

  因为这笔投资,亚马逊与中小企业的联系更加紧密。去年1月,亚马逊与Baroda银行合作,为几千家亚马逊电子销售商提供贷款服务,帮助他们在高峰季节扩大运营规模,强化财务。

  2018年6月,亚马逊在印度做了一个新的贷款实验,它推出一个集市,让放款者和销售商可以获得更有竞争力的贷款。亚马逊已经将5家放款机构请进平台,包括CapitalFloat、CapitalFirst、Baroda银行、AdityaBirlaFinance和Yes银行。

  保险

  在金融科技市场,亚马逊向保险科技创业公司Acko投资1200万美元,这是亚马逊在金融科技市场最新的一笔投资。

  Acko据说已经为1000万次Ola运输送客服务提供保险,Ola是一家打车公司。这条消息还向我们暗示,它们的合作与亚马逊Protect在英国提供的保险服务很相似,只是我们无法确认。

  2、墨西哥

  亚马逊在印度扩张业务,快速学习知识,然后将学到的东西拿来拓展其它发展中市场,比如墨西哥。

  从2017年3月开始,亚马逊在墨西哥推出了Prime、Cash、Cash借记卡服务。所有这些举动都与亚马逊整体战略保持一致:打造无摩擦支付服务,吸引线上客户,然后向购物者提供服务,替代信用卡、借记卡,提高忠诚度。

  2017年10月,亚马逊Cash在墨西哥推出。与美国模式相似,该服务也允许客户给帐户充值,用存款在便利连锁店充值(最高1万比索),比如7-11及其它商户。

  具体名单如下:

  2018年3月,与墨西哥银行GrupoFinancieroBanorte合作推出借记卡,名叫亚马逊Recargable。和亚马逊Cash类似,客户也可以将现金从墨西哥便利店存入借记卡。

  在墨西哥市场,亚马逊的金融服务影响蛮大,因为那里有许多人没有银行帐户。这样一来,拿到亚马逊借记卡的人之前都没有过这样的卡。墨西哥社会高度依赖现金,在所有购物行为中,约90%是用现金完成的。正因如此,对于亚马逊、Walmex(沃尔玛的墨西哥分公司)来说,这是一个潜力巨大的市场,如果能够将线下采购转为线上采购,就能获得极大成功。

亚马逊金融业务全揭秘:从业务驱动到全球扩张

  传闻:亚马逊下一步要做什么?

  如果问:我们听到一些什么亚马逊传闻,那我可以告诉你:从来没有断过。

  有一些传闻值得我们关注:

亚马逊金融业务全揭秘:从业务驱动到全球扩张

  传闻:亚马逊与其它企业洽谈准备推出家居保险产品。

  来源:2018年6月,《信息周刊》

  为什么有趣:传闻来自一位匿名人士,他说亚马逊已经与其它公司探讨合作,准备将保险与联网家庭产品整合在一起。环顾亚马逊目前的投资和产品,没有一样与家庭保险有关,至少在美国没有什么关系。虽然亚马逊在印度向保险科技企业投资,在欧洲与其它企业合作,提供亚马逊Protect服务,但是亚马逊居然想当一当家居保险产品销售商,可能性似乎不大。

  传闻:亚马逊进入抵押贷款行业

  来源:2018年3月,HousingWire

  为什么有趣:虽然亚马逊没有制定具体的计划,但是它为放贷业务招募了许多人才,这些人才来自抵押贷款行业。亚马曾经成立抵押贷款部门,还给部门请了一位主管。事实上,有一点我们不能不说:亚马逊有许多的家庭服务业务,比如Alexa、Prime流媒体服务、亚马逊FireStick,抵押贷款可以帮助亚马逊进一步向家庭渗透。

  传闻:亚马逊准备进入健康保险行业

  来源:2018年1月,Engadget网站

  为什么有趣:在美国,亚马逊宣布消息说它会与JP摩根、伯克希尔?哈撒韦公司合作,为员工提供健康保险服务。传闻出来之后就没有后续报道了。不论怎样,亚马逊一直在向外界传达信号:它对健康高度重视。去年夏天,亚马逊公布几则招聘消息,说要为一个新的秘密团队招聘人才,这个团队叫作“1492Squad”,与医疗病历有关。亚马逊还向癌症研究创业公司Grail投资,2017年该公司完成B轮融资,获投9.14亿美元,另外,亚马逊还从Box招来一名高管。

  传闻:Ripple帮助亚马逊完成跨境支付

  来源:2018年5月,CryptoDaily

  为什么有趣:2017年,加密货币突然走红,金融服务行业的许多巨头(比如JP摩根CEO、伯克希尔?哈撒韦公司CEO)都认为投资加密货币只是一种投机。亚马逊总是喜欢用非传统方法解决用户痛点,它完全有可能做出意料之外的举动,将区块链技术应用于金融服务产品。

  传闻:亚马逊、PayPal与银行监管者会面,考虑拓宽金融服务范围

  来源:2017年12月,AmericanBanker

  为什么有趣:亚马逊和一些FAMGA(指Facebook、亚马逊、微软、谷歌、苹果)成员都曾成为新闻头条的主角,传闻说它们会深度进入金融服务市场。怀疑者认为,因为监管很复杂,可能会阻止这些企业进入市场。有消息说,这些企业与金融监管者接触,这一消息告诉我们监管并不是想抑制行业发展,只是存在障碍,与OCC会谈也许可以克服障碍。

  会谈之后,OCC一直在与科技企业合作,起草金融科技规章制度,亚马逊是合作者之一,科技企业可能会拿到金融许可证,只是权力有限,这样一来,科技企业就没有必要一个州一个州谈判了。

  传闻:亚马逊准备收购CaptialOne

  来源:2017年2月,AmericanBanker

  为什么有趣:之前有过不少传闻说亚马逊想收购CapitalOne,这次的报道只是其中之一。亚马逊有不少现金,它可以用这些现金收购小型地区银行。Capital已经寄身于亚马逊AWS云平台,它正在朝着个人金融服务业进军,两家企业合作也许是一件好事。

  最后的思考

  审视亚马逊的金融服务策略,我们会发现它的所作所为主要还是用来支持核心业务发展:提高平台用户的参与度(买家卖家的参与度)。

  为了拓宽金融服务产品,相比合作、并购、投资,实际上亚马逊更加依赖内部产品开发。与FAMGA相比(它们更看重并购、投资),这是一个很奇怪的业务决策。不过如果看看亚马逊的习惯就能理解了,当它看好一看产品,会先播种、投资、然后让产品生长,瞄准长远未来。

  深入观察,就能看见“亚马逊银行”最初会是怎样的:它有多种多样的金融服务产品,为亚马逊参与者提供支持,这是首要任务,要帮助他们购物、销售商品、完成交易,要比其它平台更容易使用。

  亚马逊也许真的会设立“亚马逊银行”,传统银行应该小心。回看历史,亚马逊首先为会自己打造核心产品,此时亚马逊自己是产品唯一、最重要的客户。AWS就是这样发展起来的,最开始时,亚马逊是只是想翻新内部云服务,然后孕育了AWS,后来才给外部客户、第三方使用。产品开发多年,不断更新功能,一直给亚马逊自己使用,然后才给客户用。

  到了那时,传统企业如果想反击,可能为时已晚。

责任编辑:Rachel

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